Множество учёных и исследователей посвятили себя изучению воздействия психоделических веществ на разум и поведение человека, а также изучению потенциальных способов их применения. Фильм знакомит со стремлениями, идеями и убеждениями этих людей, работающих в области изменённых состояний сознания. В центре повествования – жизнь доктора Александра Шульгина, его путь, посвящённый поиску новых возможностей человеческого разума.