Это документальный фильм, составленный из фрагментов кинопроб. Материал относится к несостоявшемуся фильму Сергея Параджанова под названием «Киевские фрески». В записи запечатлены отдельные эпизоды и кадры, снятые в процессе подготовки к работе над картиной.