Американский архитектор Гарольд Бергер прибывает в Индию по приглашению махараджи Чандры. Там он встречает танцовщицу Ситу и влюбляется в неё. Ситу уже обручена с Чандрой. Отношения между героями приводят к гневу махараджи. Чандра начинает борьбу за власть со своим братом, человеком, склонным к интригам. Гарольду и Ситу приходится бежать, спасаясь в пустыне.