Все вопросы, связанные с профсоюзом, решены. Уладить отношения с музыкантами, чьи амбиции создавали напряжение, тоже удалось. Кажется, все довольны. Однако, в этот момент появляется она. Приход известной певицы нарушает хрупкое равновесие в оркестре, достигнутое дирижёром Золтаном Санто. Подготовка к опере Вагнера «Тангейзер» становится фоном для страстной связи между женатым маэстро и его звездой.