В Киргизии происходят события, связанные с установлением советской власти. Параллельно разворачивается борьба с контрабандой опия, который тайно переправляют через границу. Карабалта, ранее объявленный царскими властями разбойником, вместе с семьей эмигрировал за границу. Они обосновались на перевале, который «отец контрабанды» Байзак планировал использовать для перевозки крупной партии опия. Карабалта преследует его, чтобы сорвать планы. Судьба Карабалта складывается непросто, и он становится сторонником советской власти.