Том Джеффордс, смелый бойскаут, отправляется в Аризону, чтобы начать новую жизнь на плато. Он не одобряет многолетнее противостояние между индейцами и поселенцами. В одиночку Том пытается установить мир с племенами Апачей. Он спасает раненого юношу из числа Апачей и попадает в племя, которым руководит вождь Кочис. Том изучает язык и традиции Апачей. Со временем ему удается заключить мирный договор с Кочисом, позволяющий почтовым дилижансам свободно проходить по территории индейцев. Кочис и Джеффордс становятся кровными братьями. Том женится на индейской девушке, Утренней звезде, соблюдая все обряды Апачей.