Сюжет основан на чукотском фольклоре, в частности, на легенде о духе Кутхе. История повествует о путешествии, полном опасностей и испытаний. Главный герой отправляется в отдалённые земли, чтобы найти могущественное существо. Его цель – спасти свой народ от неминуемой гибели. По пути ему предстоит столкнуться с различными препятствиями и загадочными созданиями. Он должен проявить смелость и находчивость, чтобы преодолеть все трудности. Встречи с духами и таинственными силами определяют его судьбу и будущее его близких. Решение, которое ему предстоит принять, повлияет на жизнь всего народа.