В горных селениях Армении ощущается нехватка воды для полей и садов. По преданию, когда-то здесь протекала река, но злой дух Дэв спрятал её воды от людей. В село прибывает геологическая экспедиция. Камо, Никита и Григор решают помочь учёным и отправляются в поход.