Жил молодой и статный парень по имени Илья, работавший на заводе. Все его родственники умерли, и осталась лишь бабка Лукерья, которая вскоре скончалась. Она оставила ему решето, полное перьев, и наказала не стремиться к чрезмерному богатству, а доверять только Синюшке. После смерти Лукерьи у Ильи украли почти все перья, осталось лишь три: белое, рыжее и чёрное. Парень решил носить их на шапке в память о бабке. Однажды, отправившись на прииск по незнакомой дороге, он встретил бабку Синюшку. Она предложила: тому, кто перехитрит её, достанется большое богатство, а проигравших ждёт верная смерть.