Медвежонок и Лягушонок отправляются на поиски необыкновенного каштана. Этот каштан, по слухам, обладает удивительными свойствами. Друзья преодолевают различные препятствия и встречают разных обитателей леса. Им предстоит найти дорогу через густые заросли и переправиться через бурную реку. В пути они сталкиваются с хитрой Лисой и ворчливым Ежиком. Медвежонок и Лягушонок помогают друг другу и учатся ценить дружбу. Наконец, они достигают цели и узнают, что настоящее чудо – это не сам каштан, а их совместное приключение.