Юдзи Сакаю, старшекласснику, заявила красноокая девушка Сяна, что он больше не существует. Она спасла ему жизнь всего за несколько минут до этого, сразившись с гигантским монстром. Возвращаясь домой после школы, Юдзи оказался в странном, пугающем мире. Окружающие прохожие стали добычей для огромного чудовища. Сяна, появившаяся неожиданно, спасла парня, демонстрируя мастерство владения мечом. Вскоре Юдзи узнал, что давно утратил человеческий облик, став лишь оболочкой, хранящей ценный артефакт для иных миров. С этого момента жизнь Юдзи Сакая кардинально изменилась.