Рыжего кота, отличавшегося внушительными размерами и вспыльчивым характером, в окружении прозвали «Полтора кота». На него был похож юный рыжеволосый поэт. В центре сюжета – мальчик, напоминающий детские фотографии Иосифа. Он мечтал о службе во флоте, но не прошёл отбор из-за своей национальности. Мальчик постоянно помнил, что является сыном фотографа. Старые фотографии оживают в фильме. Он увлекался рисованием, и картина создана по его рисункам, которые преображаются и переплетаются с современными документальными кадрами. Мальчик поступает в советскую школу, где преподают советские предметы, которые на школьной доске трансформируются в кинохрони