В прибрежном городе одновременно выступают два цирка – советский и итальянский. Акробатка из итальянской труппы испытывает чувства к артисту из советского цирка. Спонсор итальянского цирка, давно увлеченный акробаткой, решает отомстить за свою безответную любовь и начинает строить против них интриги.