Режиссёр фильмов ужасов Лучио Фульчи сталкивается с необъяснимыми событиями. Его повседневность наполняется страхами, и грань между реальностью и галлюцинацией стирается. Медицинская помощь и народные средства оказываются бессильными. Состояние ухудшается, и Фульчи чувствует, что теряет рассудок.