Маис и Беби – клоуны, чья жизнь показана в течение одного дня. События начинаются после вечернего представления. Зритель узнает о том, как акробат становится клоуном. Это история о непринятии, рассказанная без излишней патетики и нарочитого драматизма. Тем не менее, она трогает до глубины души.