Лето

Йоосеп Тоотс возвращается в родное Паунвере, на хутор Юлесоо. До этого он работал управляющим в России, в помещичьем имении. Он надеется применить полученные там знания и опыт, а также использовать заработанные деньги, чтобы улучшить бедное хозяйство отца. На родине Тоотса ждут старые друзья – Георг Адниэль Киир и Арно Тали. Между Тоотсом и Кииром возникает соперничество за внимание Теэле.