Учёный доктор Джекилл создаёт формулу, призванную разделить в человеке доброе и злое начала. Он решает испытать её на себе. После этого Джекилл посещает ночной клуб, где видит свою бывшую возлюбленную, танцующую с другом, Полом. Под воздействием лекарства он трансформируется в отталкивающего Хайда. В этом облике Хайд убивает Пола и совершает насилие над девушкой, после чего она падает в бездну. Превращения и преступления продолжаются.