Всадник на золотом коне

На Южном Урале жили вожди двух братских народов. У них был сын, богатырь Алтындуга, и дочь, красавица Ай. Однажды Алтындуга и Ай встретились и полюбили друг друга. В то же время, властелин царства зла Катил-Бадтша и колдунья Мясекай задумали поссорить народы, используя хитрость и обман. Их целью было ограбление и порабощение. В результате этого коварного замысла, влюблённые были разлучены.