Фильм основан на древней чукотской легенде «Сказание о вороне Кутха». В центре сюжета — история о взаимоотношениях человека и природы. Главный герой, охотник, сталкивается с могущественным вороном, обладающим сверхъестественными способностями. Его жизнь меняется, когда он оказывается вовлеченным в события, связанные с этим необычным существом. В основе повествования лежит конфликт между человеческими желаниями и законами окружающего мира. Фильм исследует темы силы, мудрости и ответственности перед природой.