Действие разворачивается в 1714 году в лондонском дворце Сент-Джемс. Герцогиня Мальборо, пользующаяся расположением королевы, фактически управляет страной. Лорд Болингброк, бывший министр, стремится вернуть влияние при дворе. Он ведет против герцогини сложную политическую борьбу. Болингброк использует соперничество между королевой и герцогиней Мальборо, поскольку обе женщины испытывают чувства к молодому офицеру Мешему.