В Кливленде, в эпоху рок-н-ролла, популярным ди-джеем на местном радио является Билли Мэйджик. Семнадцатилетний Карчи, сын венгерских иммигрантов, считает его воплощением американской свободы. Однажды у Карчи появляется возможность встретиться с Билли. Опытный ди-джей быстро замечает потенциал в наивном парне. Карчи обладает редким даром – он умеет убеждать и обманывать. Он еще не осознает, что за этой внезапной дружбой скрываются неблаговидные цели.