В отдаленной русской деревне, где проживают несколько пожилых женщин и один старик, молодая девушка ожидает ребёнка. Отцовство ребёнка остаётся тайной, хотя у жителей деревни есть свои предположения. Две сестры, Прасковья, которой 76 лет, и её старшая сестра Мария, также надеются на чудо. По местной легенде, Марию в трёхлетнем возрасте заколдовали, из-за чего она перестала расти. Прасковья всю жизнь заботилась о сестре, а теперь и буквально носит её на руках, отказавшись от личной жизни. В деревне, названной «Благодать», ждут чуда, не замечая, что оно всегда было рядом.