По мотивам повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!». Танабай ведет Гульсары по горной тропе. Гульсары стареет, и этот путь, скорее всего, последний в его жизни. Танабай осознает это, но не может оставить коня, ведь вся его жизнь неразрывно связана с Гульсары.