Джеймс, мальчик, воспитывался в школе для трудных детей. Он жил в ожидании освобождения отца из тюрьмы и испытывал трудности в жизни. Грэм Холт, одинокий мужчина, жил в отдаленной английской деревне, совмещая работу почтальона и продавца в бакалейной лавке. Он был человеком мягким и нерешительным, мечтавшим о сыне. Сотрудники социальной службы решили устроить Джеймса в приемную семью. Так он встретил Грэма. Грэм, никогда не имевший детей, быстро освоил навыки воспитания десятилетнего мальчика. Впереди его ждет серьезное испытание: отец Джеймса выходит из тюрьмы раньше срока и хочет воссоединиться с сыном.