Час оборотня

Журналисту Ковалеву предлагают должность главного редактора газеты. Он просит помощи у партийного руководителя, чтобы укрепить свои позиции. После этого Ковалева кусает собака, и он начинает превращаться в оборотня. Ночью он принимает облик огромной собаки и пугает жителей города. Милиционеру Васе Ковалеву, сыну главного редактора, поручают поймать и обезвредить таинственного зверя.