Во время Второй мировой войны в Югославии партизанам оказывалось одно из самых упорных сопротивлений. В Сараево немецкое командование признает, что контроль над городом принадлежит не оккупационным властям, а партизанскому командиру по прозвищу Вальтер и его соратникам. Немецкие войска планируют переправить горючее через Сараево, чтобы поддержать отступающую танковую армию. Для ликвидации подпольной организации, фашисты решают использовать тактику внедрения предателя. Конспирация в отряде хорошо организована. Чтобы посеять панику и подозрения, а также ослабить партизан, немцы внедряют в их ряды двойного агента, выдающего себя за Вальтера. Никто не знает, кто на