В далёкой стране живёт крокодил. Он заключает сделку с могущественным Марабу. Крокодил просит Марабу подарить ему крылья. Получив желаемое, он начинает выдавать себя за дракона, чтобы обмануть окружающих. Он пытается убедить всех в своей необычной и грозной сущности. Что из этого получится, покажет время.