Полина живет на побережье Черного моря со своим мужем Федором и взрослым сыном Вячеславом. Их жизнь текла спокойно, пока Полина не узнала о скором приезде бывшего возлюбленного – известного и состоятельного художника Дмитрия, который является отцом Славы. Дмитрий вскоре открывает сыну правду о его происхождении. В это же время на курорт прибывают две молодые женщины: уверенная в себе Мила и скромная Люба. В надежде обрести счастье, они оказываются в сомнительной компании.