Музыкант-контрабасист получает приглашение выступить на даче. По пути он останавливается, чтобы искупаться в реке. Там же отдыхает молодая княжна Бибулова. Во время купания их одежду крадут. Музыкант решает помочь княжне и прячет ее в футляр от контрабаса, а сам уходит за помощью. Друзья музыканта находят футляр, не зная, что в нем находится, и везут его на дачу. Там футляр открывают перед гостями.