Американец Вирджил Смит, продавец фонографов, путешествует по Европе со своей собакой по кличке Блич. Попав в Австрию, он решает предложить императору Францу Иосифу фонограф, надеясь увеличить продажи. Дворцовая охрана задерживает Смита, приняв прибор за взрывное устройство. Недоразумения разрешаются, и Вирджил знакомится с графиней Иоанной Августой, которая производит на него сильное впечатление. Смит начинает ухаживать за графиней, а его пес Блич – за королевским пуделем. Император считает, что отношения между графиней и американским гражданином невозможны, но Смит не согласен с этим мнением.