Действие происходит в 1820 году в Дакоте. Британский аристократ Джон Морган оказывается в плену у индейцев сиу. Его ждут суровые испытания, необходимые для принятия в племя. Джон проходит их и становится воином сиу. Несколько лет он живет по обычаям индейцев, заслуживает уважение старейшин и в итоге становится одним из вождей. Его стратегическое мышление помогает племени отражать нападения других племен и завоевать расположение самой красивой девушки сиу. Фильм отличается вниманием к исторической достоверности и содержит диалоги на языке индейцев.