Фильм рассказывает об Александре Филиппенко, актере с выдающимся талантом. Он был известен как мастер художественного слова. Филиппенко сыграл множество ролей в театре и кино, воплощая как положительных, так и отрицательных персонажей. В его фильмографии более ста фильмов и десятки спектаклей. Критики отмечали его умение создавать образы «ярких представителей темных сил». В фильме используются отрывки из произведений Бертольда Брехта, Аркадия Аверченко, Михаила Зощенко, Евгения Евтушенко, Юнны Мориц, Юрия Левитанского, Михаила Жванецкого, Александра Галича, Александра Солженицына и Василия Шукшина.