Двое мальчиков дошкольного возраста решили, что трамваи ночью куда-то уезжают. Они поверили, что можно отправиться в другой город, если сесть в трамвай вечером. В пути они познакомились с разными людьми, каждый из которых показался им необычным. Вечерний город, освещенный огнями, также представлял для них интерес. На последней остановке мальчики вышли и оказались на берегу водоема. Для ночлега они взяли с собой спальные мешки. Утром их разбудил полицейский, который купался на лошади. Мальчики незаметно сбросили его форму в воду. Полицейский понял, кто это сделал, и нашел ребят. Он вытащил свою одежду из воды и довез их до дома на лошади.