Над городом возникает огромное существо, явно не принадлежащее этому миру. Службы безопасности перекрывают доступ к району, жители наблюдают за происходящим. Юки и её одноклассник Тэцу не проявляют особого удивления. У Тэцу есть собственное необычное существо по имени Сэнко, способное менять облик. Вскоре они встречают Сю, который контролирует монстра, представляющего угрозу для города. Юки, Тэцу и Сэнко вынуждены вступить с ним в схватку.