В пустыне появляется облако, которое влюбляется в прекрасную Айшу, хозяйку оазиса. Оно начинает дарить ей дождь и прохладу, превращая оазис в цветущий сад. Айша отвечает облаку взаимностью, и их связь приносит благополучие земле. Но их необычная любовь сталкивается с трудностями, и им предстоит найти способ сохранить её, не причинив вреда ни оазису, ни друг другу.