Этот мультфильм посвящен жизни и творчеству Владимира Маяковского. Стихи поэта рассказывают о России начала XX века. Страна переживает голод и войны. Показное благополучие контрастирует с реальными трудностями. События революции и Гражданской войны оказывают глубокое влияние на страну и ее людей. В дальнейшем Россия стремится к новым высотам, в том числе и космическим.