Действие фильма разворачивается на Западе в XIX веке. Главный герой, священник по имени Кейн, которого играет Каррадин, имеет китайские корни. Он путешествует по деревням в поисках духовного смысла. В пути ему часто встречаются люди, чьё поведение требует исправления. Однажды, оказавшись в небольшом городке, Кейн узнаёт, что местные торговцы опиумом поработили его жителей. Перед рассветом Кейну предстоит сразиться в поединке с таинственным молодым человеком. Встреча с противником вызывает у Кейна сильное потрясение, когда он узнаёт, что это – его сын.