В канун Нового года с девочкой Машей происходит удивительное событие. Она оказывается в волшебном елочном королевстве. Там Маша встречает Короля и Королеву, узнавая в них своих родителей. В лесной чаще скрываются злые крысы. Маша узнаёт о волшебном орехе Кракатук, который созревает лишь раз в год, в новогоднюю ночь, и способен исполнить заветное желание. В этом сказочном лесу она также знакомится со Щелкунчиком, который страдает от злых чар, и помогает ему освободиться.