Художественное кино, документальные съемки и импровизация переплетаются в этом проекте. В нём участвуют люди из пяти разных регионов России. Художники и модельеры отправляются в путешествие, чтобы задуматься об уходящих традициях. Они становятся участниками обрядов и наблюдают за исчезающим образом жизни. В картине сочетаются элементы драмы, комедии и фантасмагории. Всё это связано с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными символами и новыми интерпретациями.