В центре повествования – двенадцатилетний мальчик. Фильм показывает светлые и сложные моменты в его жизни, когда он стоит на пороге юности. Мир для него состоит из противоположностей – мужского и женского начал. Он задумывается о взрослении, о суровых испытаниях и пугающем мире взрослых. Ему сложно расставаться с детством и заботой женщин. Мальчик растёт, познаёт жизнь, общаясь с жителями Хальфауина – старого тунисского квартала.