Отец, страдающий алкоголизмом и придерживающийся фашистских взглядов, и его сын-подросток живут на окраине города в Северной Италии. Единственным их товарищем является человек с психическими проблемами. Одна тёмная, дождливая ночь, освещённая фонарями, полна отчаяния и станет поворотным моментом в их жизни.