Фильм рассказывает о жизни людей в Республике Тыва. Съемки продолжались три месяца и осуществлялись при поддержке Русского Географического Общества. В центре повествования – представители традиционных сообществ. Это оленеводы-тоджинцы, ведущие кочевой образ жизни в тайге. Также показаны русские староверы, переселившиеся в Туву в конце девятнадцатого века и основавшие здесь свои поселения. И, наконец, южные скотоводы, живущие на границе с Монголией и занимающиеся разведением верблюдов. Все они связаны общим образом жизни, основанным на собственном труде и независимости.