Элли Кинг, недавно потерявшая мужа и дочь, решает провести Рождество с братом, Аароном Дэвисом, шерифом небольшого городка Хеддентон. У Аарона растут двое детей, и Элли помогает им, читая сказки. Она старается радоваться празднику, заводит новых знакомых, в том числе продавщицу миссис Томсон и помощника шерифа Майкла Строуда, проявляющего к ней интерес. В городе происходит поджог сарая мэра, и одного молодого человека ложно обвиняют в этом преступлении. Элли помогает доказать его невиновность. Когда Аарон отправляется за покупкой земли, Элли остается присматривать за детьми. Вскоре Аарон бесследно исчезает.