В Париже второй половины XVIII века, плантатор Жорж Болонь де Сен-Жорж отправляет своего тринадцатилетнего сына, рожденного от чернокожей рабыни, в частную академию для обучения. Спустя несколько лет мулат Жозеф демонстрирует выдающиеся способности. Он превосходит Моцарта в игре на скрипке, побеждает известного фехтовальщика и удостаивается титула шевалье от королевы Марии-Антуанетты. Когда становится известно о претензиях немецкого композитора Кристофа Глюка на пост руководителя Парижской оперы, Жозеф предлагает ему состязаться в написании оперной постановки.