Молодая балерина Джуди О'Брайан оказалась в трудной ситуации, нуждаясь в заработке. Ей предлагают роль в сомнительном шоу, чтобы избежать голодной смерти. Ранее Джуди вдохновляла ее наставница, мадам Басилова, однако та погибла в автокатастрофе до того, как у ее ученицы появилась возможность выступить на сцене. Джуди соглашается на работу, но не выдерживает унизительных условий представления. В отчаянии она обращается к зрителям с призывом оценить их усилия.