В деревню Опенки прибывает молодой священник, отец Михаил. Он восстанавливает местную церковь и начинает служить. Однако жители деревни, особенно молодежь, относятся к образованному священнику с недоверием. Вскоре в Опенки приезжает пожилой человек по имени Филин, которого считают человеком святой жизни. Он поселяется у Матрены Страшковой и постепенно начинает привлекать последователей. Отец Михаил покидает Опенки. Филин, набирая силу, объявляет о скором наступлении «конца света» и уводит женщин на Лысую гору в ожидании явления Христа. Чтобы предотвратить голодную смерть сельчанок, в ситуацию вмешивается районная милиция. Оказывается, Филин десятилетиями скрывался под вымышленным именем, и именно милицию