Тарапунька и Штепсель отправляются в путешествие сквозь время. Их цель – понять истоки человеческих пороков. Сначала они оказываются в каменном веке. Затем – на рыцарском турнире в средние века, где наблюдают за событиями, запечатлёнными на первом фильме. Путешествие продолжается в будущее, где, как они надеются, избавились от прежних проблем. Однако там их ждут новые вызовы.

Рейтинг фильма