Лоренцо, молодой преподаватель, начинает работу в небольшом итальянском городке. Там он знакомится с привлекательной женщиной и завязывает с ней романтические отношения. В школе он испытывает симпатию к одному из учеников, тринадцатилетнему Дуилио. Отношения Лоренцо с его девушкой становятся напряженными. Он все больше времени проводит с Дуилио, их дружба крепнет. Вскоре подозрения в отношении этой дружбы возникают у мачехи мальчика.