Капитан-лейтенант Найденов получает приказ уничтожить пиратский корабль. Оказалось, что это немецкая подводная лодка, искусно замаскированная под парусное судно. Задача осложняется тем, что противник хорошо вооружен и подготовлен. Найденову предстоит проявить смекалку и отвагу, чтобы выполнить поставленную задачу.