Эскадрилья №5

Советская разведка получает информацию о готовящемся вторжении немецких войск. Перехвачен приказ высшего командования фашистской Германии о переходе советской границы. Советские самолеты, включая эскадрилью №5, поднимаются в воздух для нанесения удара по немецким аэродромам. Немецким войскам удается вывести из строя два советских самолета. Летчики эскадрильи №5, майор Гришин и капитан Нестеров, приземляются на вражеской территории. Они используют немецкую радиостанцию, чтобы вызвать бомбардировщики для атаки на подземные ангары. С помощью местного антифашиста летчики захватывают немецкий самолет и возвращаются на советскую сторону.